Land of the Midnight Fun

Một hành trình đến Nome, Alaska, bắt đầu bằng một số trò đùa trên tàu du lịch: con tàu kéo ra khỏi bến cảng như một chiếc ô tô, nâng neo cũng vươn lên phía trước thuyền, con tàu đi theo bờ biển bằng cách uốn quanh nó. Khi đến nơi, chúng tôi thấy một số cảnh địa phương: Một con chim cánh cụt ăn hai con cá, sau đó bị con thứ ba ăn; những con chó của một con chó kéo xe dừng lại (đằng sau một tảng băng trôi) ở cột điện thoại; một con sói gỗ đi xung quanh hét lên "Gỗ!" Hai mũi Eskimo chà xát: để chuẩn bị, người phụ nữ thoa son lên mũi. Cuối cùng, một hộp đêm Eskimo (sau tất cả, các đêm dài sáu tháng) có một người trượt băng được rotoscoped. Con tàu rời đi và bị bắt trong sương mù gần New York; Khi sương mù tan, chúng ta thấy con tàu đang đậu trên đỉnh Hội chợ Thế giới.