Blossom Seeley and Bennie Fields

Bức màn mở ra; Đằng sau nó là hai cây đàn piano nơi Charles Bourne và Phil Ellis, được coi là Music Box, đang ngồi chơi. Sau một vài quán bar, Blossom Seeley và Bennie Field bước vào - cô ấy mặc vải tuyn, anh ấy mặc áo khoác thể thao, quần dài, vest, và cà vạt mang theo một cây gậy và mũ rơm. Họ làm ba số, "Xin chào ông Bluebird", "Tiếng gọi của miền Nam" của Irving Berlin và "(Một thị trấn xinh đẹp của Tây Ban Nha) trong một đêm như thế này." Giữa hai số đầu tiên, họ kibbutz về âm nhạc miền Nam, và cho bài hát thứ ba, cô ấy hát một bản sombrero và một serape và anh ấy chơi một cây đàn guitar và một chiếc mũ gaucho. Cũng có một chút nhảy múa trong số thứ ba.