Circus Capers

Rạp xiếc ở trong thị trấn và báo trước sự xuất hiện của nó với một cuộc diễu hành. Voi nhảy với tiếng chuông trên chân, và thậm chí biến thân cây của họ thành vô lăng và giả vờ là ô tô. Những con hươu cao cổ cũng nhảy múa, với đôi guốc gỗ trên chân. Chú hề chuột trong cuộc diễu hành biểu diễn nhào lộn, nhưng những trò hề ấn tượng của anh chủ yếu dành cho bạn gái của anh, người cưỡi chuột quay lại ngay trước mặt anh, thổi những nụ hôn từ con ngựa béo của cô. Chương trình bên lề có một người phụ nữ béo mập mạp, người lắc lắc mông lộ ra một cách khiêu khích, lôi kéo khán giả đổ xô vào trong lều. Bên trong, tay đua lưng trần thực hiện các pha nguy hiểm thách thức trọng lực của cô. Chú hề tạo thành cánh tay của mình thành một cái vòng để báo đốm nhảy qua. Anh ta thậm chí còn tạo ra dấu hiệu "ổn", và một con báo bất chấp vật lý bằng cách nhảy qua các ngón tay của anh ta (và mất điểm trong quá trình này). Nhạc trưởng đóng vai một người thuần phục sư tử và thực hiện một điệu nhảy với một con sư tử hung dữ, người kết thúc thói quen bằng cách đá người thuần phục mình ở phía sau. Chú hề tức giận ...