Number 16 Martin Place

Cleo, học nhạc tại nhạc viện và thiếu tiền, buộc phải từ bỏ bài học của mình. Cô trở về nhà, và đảm bảo vị trí ca sĩ với Follies Cabaret. Trong khi đó, Jacques Fournier, một nhà tội phạm học, đang tham gia vào việc giải quyết một bí ẩn giết người. Browne chạy đến văn phòng của Fournier và nói với anh ta về việc phát hiện ra cơ thể của vợ mình. Khi điều tra Fournier phát hiện ra rằng Browne là một kẻ nghiện cocaine, và bà Browne cũng bị giết bởi một khẩu súng Spiess. Anh ta biết rằng Browne đã được liên kết chặt chẽ với Audrey Devine, một ca sĩ tại Follies Cabaret. Đêm đó, Fournier gặp Cleo và cứu cô khỏi những tiến bộ của Murphy, một Alderman. Cô nói với anh về sự nghèo khó của mình và thông báo cho anh rằng Audrey Devine, người mà cô đã gặp trong phòng thay đồ, nghiện cocaine. Fournier nói với cô ấy để tìm ra nơi cô ấy có được dope. Giả vờ rằng cô ấy cũng là một kẻ nghiện cocaine, Cleo lấy ma túy từ Audrey, người lấy nó từ Max, người chơi piano. Cô thông báo cho Fournier rằng ...