Trip to Mars

Animator Max Fleischer vẽ một loạt các khuôn mặt, một trong số đó kết thúc là Ko-Ko the Clown. Bản thân Ko-Ko nhận ra rằng có điều gì đó không hoàn toàn đúng về cách Max vẽ anh ta, và anh ta tiến hành sửa mình. Tiếp theo, hai người thương lượng về kịch bản mà Max sẽ thu hút anh ta. Max muốn gửi Ko-Ko lên sao Hỏa trong một tàu tên lửa, trong khi Ko-Ko sẽ không có điều đó. Ko-Ko cố ngăn anh ta lại, nhưng Max, với cây bút, có tiếng nói cuối cùng. Nhưng chuyến đi tới Sao Hỏa của Ko-Ko hoàn toàn không phải là cách Max hình dung vì những gì Ko-Ko đã làm để cố gắng trốn thoát. Max một lần nữa cố gắng kiểm soát bằng vũ khí tối thượng của cây bút và mực của nó.