Ma-i li-teul hi-eo-ro

Giám đốc nhà hát nhạc kịch thiếu nhi Il-han được trao cơ hội một lần trong đời để thử giọng cho vở nhạc kịch bom tấn trị giá 10 triệu đô la tại Broadway "The Great King Jung-jo". Ngoài ra, thử giọng là Young-gwang, một đứa trẻ nửa Hàn Quốc và nửa Philippines, người có năng khiếu với một giọng nói ngoạn mục, được mài giũa mà không cần đào tạo chuyên môn. Tuy nhiên, Young-gwang tin rằng mình sẽ giành được vai diễn đáng thèm muốn. Thật đáng kinh ngạc, anh kiếm được một vị trí trong vòng thử giọng cuối cùng. Il-han làm việc chăm chỉ để tạo ra một kiệt tác và cùng với Young-gwang, họ tạo thành một bộ đôi rực rỡ. Tinh thần đồng đội ấn tượng của họ đưa họ vào trận chung kết, nhưng trong một thời điểm quan trọng, Il-han chấp nhận một đề nghị mà anh ta không thể từ chối. Il-han hoán đổi Young-gwang da ngăm cho một trận bán kết thất bại Choi để đảm bảo vai trò giám đốc âm nhạc. Young-gwang bay trở lại Philippines thất vọng cay đắng. Tuy nhiên, sớm hối hận vì quyết định của mình, Il-han đã tới Philipines để tìm lại đồng đội của mình.

Children.s musical theater director Il-han is offered a once-in-a-lifetime chance to audition for the $10 million Broadway-bound blockbuster musical "The Great King Jung-jo". Also auditioning is Young-gwang, a half-Korean and half-Filipino child, who is gifted with a spectacular voice, honed without any specialized training. Young-gwang nonetheless believes that he will win the coveted role. Incredibly, he earns a spot in the final round of audition. Il-han works hard to create a masterpiece and together with Young-gwang, they form a dazzling duo. Their impressive teamwork takes them to the finals, but in a crucial moment Il-han accepts a proposal he cannot afford to refuse. Il-han swaps the the dark-skinned Young-gwang for a failed semi-finalist Choi in order to ensure himself the music director role. Young-gwang flies back to the Philippines bitterly disappointed. However, soon regretting his decision, Il-han travels to the Philipines to find back his teammate.