The Fistic Mystic

Popeye và Olive vào thành phố Badgag và phát hiện ra Bluto đang thực hiện các trò ảo thuật. Anh ta thôi miên Olive như một người say mê rắn. Bluto tự giới thiệu mình là Đại tư sản và tặng cho Olive một chiếc váy lạ mắt, biến Popeye thành một con lừa và ngồi trên giường đinh. Popeye bật lên giường và biến nó thành lò xo. Các chàng trai cạnh tranh trong rắn duyên dáng; Popeye thổi một cái sừng trên đường ống của mình. Bluto tiếp theo biến Popeye thành một con vẹt. Bluto sau đó khóa Olive trong một cái giỏ và thực hiện thủ thuật dùng kiếm; Olive trốn thoát và đưa cho vẹt Popeye rau bina của mình, nó hồi sinh anh ta. Bluto trốn thoát bằng thủ thuật dây thừng và một tấm thảm bay, nhưng Popeye sử dụng đường ống của mình giống như một tên lửa để có được trên cao. Một trận chiến khác, với Popeye sử dụng phép thuật của Bluto để biến Bluto thành chim hoàng yến. Popeye và Olive bay trên thảm nhà, qua Tượng Nữ thần Tự do.