Beauty and the Beast

Một cô bé có một bữa ăn nhẹ đêm khuya và ngủ thiếp đi. Cô thấy mình ở một vùng đất nơi đồ chơi và những vần thơ đã trở nên sống động. Ba huy hiệu hát một bài hát chào mừng cảnh báo cô về con thú. Sáu người lính gỗ diễu hành trong đội hình; Cô hôn người lãnh đạo, người đỏ mặt và yêu cô. Nói về việc té ngã, Humpty Dumpty cười vào điều này và ngã xuống, tiết lộ năm con vịt gỗ làm số bài hát và nhảy, kết thúc bằng cách đâm vào một số khối bảng chữ cái và đánh vần "nertz". Người lính dẫn cô gái đến một kệ sách, nơi họ hát bài hát chủ đề (được giúp đỡ bởi một số cuốn sách khác). Kết thúc, lật trang và con thú ra khỏi trang sau cô. Một cuộc chiến xảy ra sau đó, với người lính gửi một chiếc máy bay đồ chơi sau khi con thú (nó cạo lông trên lông), cùng với một số cuộc tấn công kém hiệu quả hơn. Cuộc tấn công đánh thức cô bé dậy và cô bé trèo lên giường.