Broom-Stick Bunny

Vào đêm Halloween, Bugs Bunny đi ra ngoài ăn mặc như một phù thủy, đeo mặt nạ màu xanh lá cây xấu xí. Anh ta đến biệt thự cổ xưa của Witch Hazel, người đang tạo ra một mẻ bia phù thủy. Hazel tự hào là phù thủy xấu xí nhất trong tất cả và nhầm Bugs là phù thủy thực sự. Cô trở nên ghen tị với sự xấu xí của Bugs và biến anh ta thành một tách Pretty Potion được ngụy trang thành trà. Khi Bugs gỡ mặt nạ của mình ra, Hazel sớm biết rằng anh ta là thành phần còn lại cho bia phù thủy của cô. Một cuộc rượt đuổi sớm xảy ra, nhưng trước khi Bugs hoàn thành, Hazel uống Pretty Potion. Cơn ác mộng tồi tệ nhất của cô trở thành sự thật - cô trở nên trẻ trung và xinh đẹp. Hơn nữa, cô chạy trốn khỏi vị thần trong chiếc gương ma thuật của mình.