Seein Red, White n Blue

Thợ rèn Bluto nhận được một thông báo dự thảo. Popeye phụ trách ban soạn thảo địa phương. Bluto kể một câu chuyện nức nở về những căn bệnh của mình, nhưng đã hồi phục kỳ diệu khi "thư ký" tuyệt đẹp của Popeye xuất hiện (thực sự nặng 1000 pound khi ngụy trang). Bluto, tuyệt vọng, lao ra khỏi cửa sổ nhà chọc trời; Popeye cố gắng bắt anh ta, nhưng cả hai đều lao thẳng xuống vỉa hè, và ác quỷ đuổi họ ra khỏi địa ngục. Bluto lao vào giao thông, nhưng chiếc xe chịu đựng nhiều hơn. Sau đó, anh ta thả một cái két sắt trên đầu, nhưng cuối cùng lại vào bên trong, cùng với Popeye. Bluto ném két sắt (với Popeye) vào trại trẻ mồ côi, nơi người Nhật đang âm mưu bí mật. Bluto xuất hiện kịp thời để giúp đỡ, nhưng họ nhanh chóng bị áp đảo, vì vậy Popeye chia sẻ rau bina của mình với Bluto và họ hợp tác với nhau; nắm tay người Mỹ của họ sau đó được cả Hirohito và Hitler cảm thấy ở nước ngoài. Bluto đăng ký, nhưng anh ta cần giúp đánh vần tên của mình.