The Organ Grinder

Một thợ mài nội tạng và con khỉ của anh ta tìm đường xuống một đường phố New York. Con khỉ trèo lên một vài câu chuyện để nhận được lời khuyên từ một vài phụ nữ. Nó thực hiện một điệu nhảy nhỏ cho một nhóm trẻ em, sau đó sử dụng một số đạo cụ để mạo danh Harpo Marx, Stan Laurel và Oliver Hardy. Sau đó, nó ngồi xuống một vài cây đàn piano và bắt đầu chơi, đầu tiên, bài hát chủ đề, sau đó là Phố 42. Nó bị bắt trong một chiếc xe chạy trốn, và sau khi chạy vào một xe hoa quả, đâm vào một cửa hàng âm nhạc và đi ra như một ban nhạc một người với máy xay nội tạng ở phía sau.