Mickeys Orphans

Giáng sinh; Mickey và Minnie đang hát những bài hát mừng. Ai đó làm rơi một cái giỏ ở ngưỡng cửa có hàng trăm con mèo con; họ nhanh chóng tràn vào nhà. Mickey hóa trang thành ông già Noel, với Sao Diêm Vương là tuần lộc và mang quà cho mèo con. Những chú mèo con tạo thành một ban nhạc diễu hành, sử dụng dụng cụ nhà bếp; những chú mèo con khác cầm cưa, búa và các dụng cụ khác vào đồ nội thất. Một con mèo con dùng xẻng hơi đồ chơi của mình để thả than nóng xuống quần Mickey; thêm hai chiếc xe cứu hỏa. Mickey tiết lộ cây; Những chú mèo con lướt qua nó và lột trần nó.