Fractured Friendship

Smedley và Chilly Willy sống trong một trạm giao dịch ở Bắc Cực. Smedley bị đóng băng và lo lắng rời đi trong khi Chilly sống khá thoải mái. Cuối cùng, Smedley quyết định chuyển đến Hawaii đầy nắng. Chilly, tuy nhiên, đã trở nên khá quen thuộc với Smedley và không muốn "bạn cũ" của mình rời đi. Vì vậy, anh ta quyết định phá hoại tất cả các hình thức vận chuyển của Smedley. Đầu tiên, anh ta đánh chìm chiếc thuyền của Smedley, sau đó đưa cho anh ta một quả bom bọc quà khi anh ta cố gắng rời đi một lần nữa. Chilly sau đó "phát minh" ra nhiều cách để đưa Smedley đến Hawaii nhưng tất cả chúng đều bị buộc phải thất bại. Cuối cùng, Smedley từ bỏ và ở lại với Chilly, cả hai đều giả vờ ở Hawaii với sự trợ giúp của đèn nhiệt và cây cọ làm từ ván trượt.