Surprise!

Chị em nhà Duncan (Rosie và Vivian) và bạn cùng ký túc xá đại học của họ hát một bài hát cho trường cũ của họ trong khi chuẩn bị rời trường đại học vào cuối năm học. Hai chị em tạo ra một điểm đặc biệt là đóng gói một vài bộ trang phục - một chiếc váy Gypsy và một bộ trang phục Toreador - từ một trong những sản phẩm sân khấu của họ. Hai chị em sau đó hát một bài ca ngợi về ngôi nhà đồn điền phía Nam cũ của họ, nơi hòa quyện khi họ đến biệt thự. Họ phát hiện ra rằng một bữa tiệc trang phục bất ngờ đang được tổ chức để vinh danh sự trở lại của họ, với hầu hết mọi người mặc trang phục của những năm 1800. Hai chị em quyết định gây bất ngờ cho những người khác bằng cách mặc trang phục của riêng họ, và ảnh hưởng đến các nhân vật của một đấu sĩ và một giang hồ, mỗi người có bài hát riêng. Một số bài hát theo sau, bao gồm một điệu nhảy thể thao, cao su của Jay Seiler và một số sản xuất tưởng tượng nó sẽ như thế nào nếu sông Volga chảy qua miền Nam. Hai chị em kết thúc cuộc đời bằng cách thực hiện một trong những thói quen vaudeville của Eva (Vivian) và Topsy (Rosie).