Not on the Circus Program

Rạp xiếc lớn đến thị trấn và Frank Mason đưa cậu bé năm tuổi Billy của mình đi xem cuộc diễu hành trên đường phố. Sự ra đi của một tay đua nhỏ trở lại thu hút sự chú ý của Mason và tối hôm đó, anh ta nói rằng chủ sở hữu giới thiệu anh ta. Say mê với tinh thần đồng tính của mình, Mason xa hoa tặng cô ấy và chú ý đến cô ấy. Marcel, một chú hề, đã yêu người cưỡi ngựa nhỏ, và cầu xin cô từ bỏ Mason, nhưng cô từ chối. Chiều hôm sau, Billy được người giúp việc đưa đi mua sắm và đi lang thang trước cửa hàng. Khủng bố khi tìm thấy Billy mất tích, người hầu gái vội vã về nhà và một cuộc tìm kiếm điên cuồng ngay lập tức bắt đầu. Tối hôm đó, sau buổi biểu diễn, Marcel và cô gái đang nói chuyện trong phòng thay đồ thì Billy nhỏ đi lang thang. Nhận ra anh ta bị lạc nên họ lên đường tìm nhà. Sau một thời gian dài tìm kiếm, họ được dẫn đến ngôi nhà và được đối mặt với Mason, người đã giữ bí mật rằng anh ta đã kết hôn một bí mật. Không để lộ ra ...