Spinning Mice

Một cô gái đang may vá trong phòng chơi của mình thì một cậu bé lẻn vào và thả một đàn chuột vào ngôi nhà búp bê của cô. Cô phát hiện ra chúng và bị mê hoặc bởi chúng, một người đặc biệt có thể nói. Họ trò chuyện một lúc, và con chuột kể cho họ một câu chuyện về một người bạn phù thủy, người đã cố gắng một ngày để tạo ra một lọ thuốc làm cho mọi thứ trở nên đẹp đẽ. Anh ta biến thằn lằn thành chim bồ câu và một con cóc thành một con sóc thành công, nhưng khi lưng anh ta quay một cái chai khác vô tình mở ra và tràn vào Beauty Elixer. Khi anh ta thử nó trên một đàn chuột bị nhốt, chúng biến thành những con quỷ nhỏ đuổi theo anh ta quanh cửa hàng của anh ta. Họ tàn phá và cuối cùng biến anh ta thành một con thỏ khổng lồ, nhưng sau đó anh ta được cứu bởi những con chim bồ câu, người pha trộn một lọ thuốc khiến anh ta trở lại hình dạng con người và lũ quỷ trở lại thành chuột.