Puss in Boots

Một người đàn ông đang chơi kèn túi dọc theo bờ sông. Gần đó, con đẻ của Puss in Boots đang chơi tic-tac-toe. Khi những chú mèo con rơi xuống nước, người đàn ông ném vào túi của mình để những chú mèo con sử dụng như một thiết bị nổi. Puss in Boots cam kết lòng trung thành của mình với người đàn ông cảm ơn vì đã cứu con của mình. Người của nhà vua thông báo rằng một yêu tinh đã bắt cóc công chúa và người đàn ông cứu cô sẽ được trao tay trong hôn nhân. Puss thề sẽ giúp nhạc sĩ cứu công chúa. Công chúa đã bị biến thành một con chim và bị nhốt trong một cái lồng trong hang của yêu tinh. Khi Puss và người đàn ông cố gắng lẻn vào, người đàn ông bị bắt và anh ta cũng bị biến thành một con chim. Puss và chú mèo con của mình chiến đấu và chiến đấu với yêu tinh để cứu những con người biến đổi.