Spooks

Vào buổi tối muộn, khi một bộ xương đưa con mèo của nó đi trong đêm, Phantom đeo mặt nạ rình rập nghĩa địa, chỉ dừng lại để lăng mạ một con cú tò mò quá mức. Phantom vào nhà hát opera địa phương và yêu Kitty, một ca sĩ mèo rất ghen tị với ngôi sao của chương trình, một con hà mã có giọng nói khàn khàn. Phantom yêu Kitty ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì lợi ích của cô, anh ta phá hoại hà mã (bằng cách bật ra và xì hơi cô). Rồi anh đặt máy nghe nhạc xuống váy của Kitty. Cô bước ra ngoài và giả vờ ghi âm là giọng nói của chính mình. Mặc dù bản ghi bị bỏ qua và một lúc sau, chậm lại (buộc Phantom phải quay máy cho cô ấy), Kitty vẫn là một hit. Nhưng cô ấy có đánh giá cao Phantom không? Không. Ở hậu trường, cô ấy nhảy vào vòng tay của Thỏ Oswald. Tức giận, Phantom tóm lấy Kitty và đưa cô xuống hầm mộ bên dưới sân khấu. Oswald thực hiện nhiệm vụ giải cứu, khi Phantom cảnh báo Kitty rằng cô không bao giờ được nhìn bên dưới mặt nạ của anh ta.