Dizzy Heights and Daring Hearts

Mickael GoUpSkey, một đặc vụ nước ngoài, đang trên chuyến tàu để mua máy bay cho quân đội của đất nước mình. A.C. Walrus, một đại lý cho một quốc gia đối thủ, cũng ở trên cùng một chuyến tàu và được chính phủ của ông ra lệnh ngăn chặn GoUpSkey thực hiện giao dịch mua đó bằng bất cứ giá nào. An ninh quốc gia có chỗ dựa cho Walrus khi anh gặp và theo đuổi một phụ nữ trẻ xinh đẹp trên tàu, cô là người mà đặc vụ nước ngoài cũng bị thu hút. Walrus cuối cùng cũng biết rằng cô là con gái của nhà sản xuất máy bay và là một aviatrix theo đúng nghĩa của mình. Mayhem xảy ra khi Walrus có thể lái thử máy bay trình diễn, với GoUpSkey đang theo đuổi nóng bỏng. Nhưng cũng theo đuổi là người phụ nữ trẻ, bạn trai phi công của cô và cảnh sát, người sau này đang đối phó với sự hủy diệt do trận chiến Walrus / GoUpSkey gây ra.