Under the Spreading Blacksmith Shop

Andy Panda đang giúp anh ta xuất hiện trong cửa hàng thợ rèn của mình và bày tỏ mong muốn được đi giày ngựa. Pop nói với anh ta rằng anh ta thậm chí không thể đánh một con ruồi (cười !!!) và quyết định chứng minh điều đó với anh ta bằng cách đưa anh ta vào lời đề nghị ... cụ thể là bằng cách ngụy trang thành một con ngựa (tên Charlie) để lừa con trai anh ta. Andy đồng ý xỏ giày "Charlie" nhưng kế hoạch trở nên tồi tệ khi tất cả các loại thảm họa xảy ra với nhạc pop được ngụy trang lên đến đỉnh điểm khi anh ta nuốt một số nam châm. Các nam châm bên trong anh ta thu hút đầu tiên một cái đe nặng và sau đó là một đống móng ngựa nóng bỏng! Cuối cùng, sự ngụy trang đã tắt và Andy nhanh chóng đi giày ngụy trang (nghĩ rằng đó vẫn là Charlie) và tự hào nói với Pop, "Đã nói với tôi rằng tôi có thể đi giày ngựa!" Pop, vẫn chạy trốn khỏi móng ngựa, hỏi Andy: "Hãy nói với mẹ tôi rằng tôi sẽ không về nhà ăn tối!"