Woody Herman & His Orchestra

Woody Herman và ban nhạc lớn của anh chơi trên một sân khấu trước khán giả nhà hát. Herman dẫn đầu ban nhạc, hát và lấy một vài bản solo clarinet. Herman và ban nhạc làm "Carolina in the Morning", "You Must Have Been Beautiful Baby" và "Doctor Jazz". Giữa các bài hát là hai số nhảy. Trong phần đầu tiên, "Two Little Girls in One", Lee Wiley và Marie Hartman, trông giống như anh em sinh đôi, nhảy như thể họ là một vũ công và hình ảnh phản chiếu của cô ấy. Trong phần hai, "Jail House Blues", Hal và Honey Abbott chạm nhịp nhanh, thực hiện một phiên bản của Lindy biến thành nhiều truyện tranh hơn. Khán giả hoan nghênh từng con số.